Positiver Trend bei den Anlagen von gemeinnützigen Organisationen hält an
Der Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhiX) ist im April um weitere 0,4% gestiegen und erreicht damit einen Stand von 144,6. Dieser monatliche Zuwachs entspricht ziemlich genau dem durchschnittlichen monatlichen Anstieg seit dem Startzeitpunkt des Index am 1.1.2014 (Stand: 100).
Gemischtes Portfolio mit bester Performance
Über die letzten 60 Monate bzw. 5 Jahre hat der Index um 32,2% zugelegt, wie der Tabelle zu entnehmen ist. Das heisst, im Durchschnitt aller berücksichtigten Organisationen lieferten die Anlagen Erträge und Wertzuwächse von 32,2%. Die beste Performance liegt mit 46,6% jedoch noch weit darüber.
Überraschend ist dabei vor allem eines: Das entsprechende Portfolio besteht keineswegs nur aus riskanten Aktien, sondern weist mit 10% indirekten Immobilienanlagen und Obligationen im Umfang von insgesamt 35% einen substanziellen Anteil an defensiveren Anlagen auf.
